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엘에스티라유텍 : 스마트 팩토리 통합 솔루션 기업

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2025-10-18 22:38 16 0 0

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엘에스티라유텍 (322180): 스마트 팩토리 통합 솔루션 기업

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엘에스티라유텍은 스마트 팩토리 구축을 위한 통합 솔루션 기업으로, 생산 운영 자동화 컨설팅 및 시스템 구축을 전문으로 합니다. 제조 실행 시스템(MES), 전사적 자원 관리(ERP) 등을 포함하는 End-to-End 솔루션을 국내 유일하게 제공하는 것이 강점입니다. 삼성전자, SK이노베이션 등 국내 굴지 대기업의 제조 현장에 솔루션을 공급하며 기술력과 레퍼런스를 확보했습니다.

1. LS티라유텍의 핵심 사업 및 중요 이슈

핵심 사업: 스마트 팩토리 통합 솔루션
- 사업 영역: 제조 경쟁력 향상을 위한 생산 운영 자동화 컨설팅과 솔루션 공급 및 시스템 구축이 주요 매출원입니다.
- 독보적 경쟁력: 생산부터 관리까지 아우르는 통합 End-to-End 솔루션을 제공할 수 있는 국내 유일의 기업으로, 다양한 산업 분야의 제조 현장에 최적화된 시스템을 제공합니다.
중요 이슈: 수주 산업 특성 및 실적 변동성
- 단기 실적: 회사는 꾸준한 매출액을 유지하고 있으나, 대형 프로젝트 수주 및 진행 상황에 따라 영업이익 및 당기순이익의 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. 대규모 시스템 구축 사업은 초기 비용 투입이 크기 때문에 일시적인 적자 전환 위험이 존재합니다.
- 대기업 레퍼런스: 국내 대기업과의 지속적인 협력 관계를 바탕으로 안정적인 수주 파이프라인을 확보하고 있으며, 이는 장기적인 성장 기반이 됩니다.

2. 미래 성장 가치 및 사업 전략

제조업 디지털 전환(DX) 시대의 필수 인프라: 전 세계적으로 제조업의 스마트 팩토리 전환 및 자동화 투자가 가속화되고 있습니다. LS티라유텍은 이러한 산업 패러다임 변화의 핵심 수혜주로, 고도화된 통합 솔루션 기술을 바탕으로 시장 성장을 주도할 잠재력을 보유하고 있습니다.

신성장 동력 확보: 스마트 농업 및 수직 농장: 회사의 스마트 팩토리 시스템 구축 경험은 스마트 농업 및 수직 농장 분야로도 확장이 가능합니다. 농업 분야의 생산성 및 효율성 극대화에 대한 수요가 증가함에 따라, IT 기반의 농업 자동화 솔루션 시장 진입은 새로운 성장 축이 될 수 있습니다.

중소/중견 기업 시장으로의 확장: 대기업 레퍼런스를 기반으로 국내외 중소 및 중견 기업의 스마트 공장 구축 사업으로 시장을 확대할 계획입니다. 정부의 스마트 팩토리 지원 정책 등과 맞물려 잠재 고객층이 매우 넓어질 가능성이 높습니다.

3. 주식 계산기를 활용한 체계적인 판매 계획 (분할 27회)

LS티라유텍은 수주 기반의 실적 변동성과 장기적인 스마트 팩토리 성장 트렌드를 동시에 고려해야 하는 종목입니다. 총 27회의 분산 전략을 통해 단기적인 대형 수주 공시(단타)에 이익을 확보하고, 스마트 농업 등 신규 성장 동력의 구체화(중장기)를 꾸준히 포착하는 전략을 안내합니다.

계산기 입력 요소	현재 시장 상황에 맞는 27회 분할 판매 전략
시작 판매가 (판매 시작점)	[전년 매출액 대비 20% 이상 대규모 수주 공시] 또는 [스마트 농업/수직 농장 대형 프로젝트 진출 확정] 시점의 단기적 주가 급등을 1차 매도 시작점으로 설정하여 뉴스 모멘텀을 활용합니다.
현재 평 단가 (실제 평균 단가)	총 물량의 40% (약 1~11회차)를 단타/수주 모멘텀 물량으로 배분합니다. (회당 약 3.7% 비중) 정부의 스마트 팩토리 지원 정책 발표, 분기별 흑자 전환 소식 등 단기적 이익 개선 기대감에 맞춰 이익을 확정합니다.
보유 수량 (총 보유수량)	나머지 총 수량의 60% (약 12~27회차)는 중장기 관점으로, 스마트 농업 솔루션의 매출 가시화, 해외 중견 기업 시장 진출 성공 등 사업 구조 다각화 및 장기 성장이 반영될 때 분할 매도합니다. (회당 약 3.7% 비중)
분할 횟수 (27회)	27회 분할은 수주 산업의 불규칙한 실적 사이클에 대응하고, 스마트 팩토리 시장의 구조적 성장을 매년 2~3회꼴의 전략적 이익 실현으로 관리하는 데 적합한 균형 잡힌 전략입니다.
목표 수익률 (투자 대비 목표 수익률)	100% ~ 250%를 목표로 설정합니다. 스마트 팩토리 시장의 지속 성장과 스마트 농업 등 신규 고성장 분야 진입 성공이 기업가치에 프리미엄을 더할 수 있습니다.