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영림원소프트랩 : K-ERP의 클라우드 및 AI 혁신 선두 주자

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2025-10-19 00:17 14 0 0

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영림원소프트랩 (060850): K-ERP의 클라우드 및 AI 혁신 선두 주자

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영림원소프트랩은 국내 최초의 한국형 ERP(전사적 자원 관리) 솔루션을 개발한 대표적인 중견기업 ERP 시장 강자입니다. 최근에는 클라우드 기반의 SaaS(서비스형 소프트웨어) ERP로의 전환을 가속화하고, AI를 접목한 차세대 통합 플랫폼을 통해 국내외 디지털 전환(DX) 수요를 선점하는 데 집중하고 있습니다.

1. 핵심 사업 및 중요 이슈 분석

핵심 사업: 클라우드 기반 K-System Ace I&I
- 차세대 ERP: ERP에 AI 지능화 및 협업 솔루션을 통합한 K-System Ace I&I 플랫폼을 출시하여, 대기업 및 고도화된 시스템 구축 수요까지 대응하고 있습니다.
- SaaS 전환 가속화: 클라우드 ERP인 시스템에버(SystemEver)를 통해 중소·중견기업 맞춤형 서비스를 제공하며, 반복적인 유지보수 매출 증가를 통한 안정적인 수익 구조를 만들고 있습니다.
중요 이슈: 해외 시장 공략 및 AI ERP 수익화
- 일본 시장:일본 ERP 시장의 높은 라이선스 가격과 압도적 지배자 부재를 기회로 보고, 현지 파트너십을 통해 고객사 1,000개 확보를 목표로 공격적인 진출을 추진 중입니다. (일본을 제2 내수시장으로 육성)
- 글로벌 성장: 인도네시아 등 동남아시아에서 글로벌 OEM 기업과의 대형 프로젝트를 성공적으로 수주하며 해외 매출이 급증하고 있어 글로벌 기업용 솔루션 기업으로의 도약을 시도하고 있습니다.

2. 미래 성장 가치 및 투자 매력

고성장 클라우드/SaaS 시장의 직접적인 수혜: 국내외 퍼블릭 클라우드 ERP 시장은 연평균 17% 이상 고성장이 예측됩니다. 영림원소프트랩은 국내 유일하게 검증된 SaaS ERP 플랫폼을 보유하여, 이 시장의 확대에 따라 매출액과 이익률이 구조적으로 개선될 잠재력을 가지고 있습니다.

해외 시장 개척을 통한 퀀텀 점프 가능성: 특히 일본과 인도네시아에서의 성공적인 프로젝트 수주와 파트너 확보는 해외 매출 비중 확대 및 고수익성 확보의 기반을 마련하고 있습니다. 2030년 매출 1억 달러 목표 달성을 위한 초기 성장 모멘텀이 가시화되고 있습니다.

투자 관점: 영림원소프트랩은 안정적인 국내 중견기업 ERP 레퍼런스를 바탕으로 클라우드 및 해외 사업이라는 고성장 동력을 추가하고 있습니다. 실적 성장세가 뚜렷하며, 해외 시장 진출 초기 단계의 성장성에 주목하여 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 유리합니다.

3. 주식 계산기를 활용한 체계적인 판매 계획 (분할 23회)

영림원소프트랩은 실적 성장과 해외 모멘텀이 기대되는 종목입니다. 총 23회의 분할 매도 전략을 통해 성장 추세를 최대한 따라가면서, 중요한 실적/수주 공시 시점에 비중을 줄여 안정적인 수익을 확보하는 중장기 전략을 제시합니다. (랜덤 분할 횟수 23회)

계산기 입력 요소	현재 시장 상황에 맞는 23회 분할 판매 전략 (실적/모멘텀 활용 중장기 전략)
시작 판매가 (판매 시작점)	역대급 분기 실적 발표 (매출액 300억 이상 등) 또는 AI ERP K-System Ace I&I의 대기업 수주 공시 시점을 1차 매도 시작점으로 설정합니다.
현재 평 단가 (실제 평균 단가)	총 물량의 60% (약 1~14회차)를 성장 추세 물량으로 배분합니다. (회당 약 4.3% 비중) 주가 60일 이동평균선 이탈/상승에 따라 분할 매도/보유하며 추세에 순응합니다.
보유 수량 (총 보유수량)	나머지 총 수량의 40% (약 15~23회차)는 모멘텀 집중 물량으로, 일본 법인의 매출액 100억 돌파 공시 또는 해외 대형 파트너사 계약 공시 등 글로벌 시장 성과가 가시화되는 시점에 집중적으로 분할 매도합니다. (회당 약 4.4% 비중)
분할 횟수 (23회)	23회 분할은 중장기 성장을 노리는 투자자에게 적합합니다. 핵심 모멘텀 시점을 포착해 비중 조절을 용이하게 하면서도 변동성에 휩쓸리지 않고 차익을 실현합니다.
목표 수익률 (투자 대비 목표 수익률)	70% ~ 150%를 목표로 합니다. 안정적인 국내 기반과 고성장 해외 및 클라우드 시장 진출을 바탕으로 한 실적 기반의 합리적인 성장 기대감을 반영합니다.